Tracklisting:
01. Jorge Ben – Ponta de Lanca Africano
(from Africa Brasil, 1976)
02. Tim Maia – O Caminho Do Bem
(from Racional Vol. 2, 1975)
03. Claudia – Deixa Eu Dizer
(from Deixa Eu Dizer, 1973)
04. Rubinho e Mauro Assumpicao – Os Olhos
(from Perfeitamente, Justamente Quando Cheguei, 1972)
05. Dom Salvador – Hei Voce
(from Som, Sangue E Raca, 1971)
06. Gilberto Gil – Domingo No Parque
(from Gilberto Gil, 1976)
07. Marcos Valle – Vinte E Seis Anos de Vida Norm
(from Garra, 1971)
08. Arthur Verocai – Na Boca Do Sol
(from Arthur Verocai, 1972)
09. Milton Nascimento & Lo Borges – Tudo Que Voce Podia Ser
(from Clube Da Esquina, 1972)
10. Perfume Azul Do Sol – Sopro
(from Nascimiento, 1974)
11. Karma – Depois Do Portao
(from Karma, 1972)
12. Celia – Lennon-McCartney
(from Celia, 1970)
13. Joao Donato – Cala Boca Menino
(from Quem e Quem, 1973)
14. Quinteto Ternura – Ele e Ela
(from Quinteto Ternura, 1972)
15. Piri – Cupido Esculpido
(from Voces Querem Mate?, 1970)
16. Jorge Ben – Minha Teimosia, Uma Arma Para Te Conquistar
(from A Tabua de Esmeralda, 1974)
17. Caetano Veloso – Tropicalia
(from Caetano Veloso, 1971)
18. Arthur Verocai – Dedica A Ela
(from Arthur Verocai, 1972)
19. Satwa – Amigo
(from Satwa, 1973)
20. Lula Cortes e Ze Ramalho – Regato da Montanha
(from Paebiru, 1974)
21. Os Novos Baianos – O Misterio Do Planeta
(from Acabou Chorare, 1972)
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