Documentário
Dirigido pelo próprio Mano Brown, o filme traz a história da música negra em São Paulo, desde o início do século 20 até os anos 80. Imagens de arquivo da TV Cultura e entrevistas com DJs e produtores de bailes das antigas contam a história que culminou no surgimento do hip hop na cidade --a saga do Racionais, iniciada 18 anos atrás, não é contada (segundo Brown, essa é uma história que deve ser relatada por outras pessoas).
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